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轻工制造行业:海外家居研究报告系列一,美国床垫行业发展史复盘

作者:admin 来源:本站 2021-09-06 10:07:06

床垫更偏功能性标品,整合难度相对较低。产品研发、品牌营销、渠道布局助推美国床垫行业高集中度格局的形成。

【引言】
 
床垫更偏功能性标品,整合难度相对较低。1)床垫标准化程度高,生产端具备规模效应。相比于沙发对于人工的高依赖度,床垫生产更加简单且SKU 数量更少,自动化率更高,规模效应更强,一方面品牌企业可以通过大规模生产降低成本获取优势,另外也可以在一定程度上阻碍潜在进入者,实现市场份额的不断提升。2)床垫消费注重功能和质量,销售端易于打造品牌粘性。床垫具备功能属性且与人体健康相关度高,消费者更关注产品本身的质量,与经销商服务水平等因素关联度较小,价格水平相近 时,消费者会偏向于购买品牌知名度更高的床垫。因此,相比对于服务端依赖度更高的定制家居,床垫更容易打造品牌粘性。
 
产品研发、品牌营销、渠道布局助推美国床垫行业高集中度格局的形成。2003-2020 年,美国床垫市场规模由 50.44 亿美元增长至 86.89 亿美元,年化复合增速为 3.25%,行业进入成熟期。2020 年美国床垫行业 CR4 为 53%,行业集中度处于高位。产品研发端,头部企业通过强大的研发实力改进生产工艺以降低生产成本、研发新材料以提高产品性能和品质,同时向上向下延伸产品价格带实现客户群体全覆盖。品牌营销端,头部企业采取名人营销、内容营销等手段进行消费者教育和品牌形象塑造,从而提高知名度。渠道布局端,头部企业或与床垫零售商达成战略合作或自建门店,牢牢占据主要销售渠道。
 
中国床垫行业尚处于成长期,集中度仍有提升空间。根据 CSIL 的统计数据,2010-2020 年,中国床垫市场规模从 38.71 亿美元增长至 84.50 亿美元,年化复合增速为 8.12%,行业处于稳定成长期。2020 年中国床垫行业 CR4仅为 28%,行业集中度较低,仍有较大提升空间。一线企业如慕思、喜临门、顾家等均通过价格带及渠道下沉、品牌营销、产品创新等策略不断抢占市场份额,尽管床垫行业作为地产后周期产业,和地产增速有一定相关性,但通过市占率提升,龙头企业仍可利用自身α优势实现稳健增长。
 
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