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对比发达国家,这几大家居建材行业至少还有1倍增长空间!

字号+ 作者:admin 来源:大材研究 2018-11-08 16:43 我要评论( )

家居建材行业是朝阳产业,还是夕阳产业,还有多大的增长空间?哪些细分行业的增长空间大一些?又有哪些细分行业的天花板已经到了?

家居建材行业是朝阳产业,还是夕阳产业,还有多大的增长空间?
 
哪些细分行业的增长空间大一些?又有哪些细分行业的天花板已经到了?
 
大材研究认为,可以考虑跟发达国家做个对比,一般来讲,经济收入的改善、消费欲望的增强等多种因素影响,外加上发达国家的生活示范效应,都可能带动国内的消费变化,家居建材行业依然不例外。
 
家纺、冷凝式壁挂炉、水性漆智能家居、整装卫浴等行业,对比发达国家的渗透率,国内市场还存在比较大的增长空间。
 
家居建材
 
下面,大材研究根据公开资料,统计了一些数据,给大伙儿做个参考。
 
先看家纺行业的情况,在罗莱生活2017年度财报里,有这样一段文字:
 
根据Euromonitor发布的2016年数据,中国居民每年人均消费12.6美元的床上用品,同期美国为34美元、日本24.46美元、英国20.16美元。
 
这里Euromonitor,就是欧睿国际,成立于1972年,在市场信息、研究与数据分析领域,颇有影响力。
 
以上述国家的行业消费标准为目标,以床上用品为主的家纺行业,其市场空间至少还有一倍的增长机会。
 
大材研究认为,一倍的市场增长空间,至少意味着,罗莱、水星、梦洁、富安娜、多喜爱、孚日、紫罗兰等多家一二线公司,还会有一倍的增长潜力,毕竟影响力大、销售网点多、客户号召力强,目前保持了相对较高的增长速度。
 
如果算上收购合并等因素,罗莱、富安娜等前几强,率先冲进100亿规模的可能性还是比较大的。
 
再看壁挂炉的情况,有数据认为,德国、荷兰、英国、奥地利等国家,上世纪70年代就开始在家里安装冷凝式燃气热水器,到目前已经有40多年的历史。
 
到目前为止,普及率情况大概是,美国49%,北欧67%,英国47%,法国58%,德国62%,澳大利亚有32%,日本也有45%。
 
而中国沿海地区,大概是16%;内陆更低,可能不到1%,与发达国家间的普及率还有很大的差距,增长空间极具想象力。
 
大材研究注意到,产业在线有个数据是,燃气壁挂炉内销量为427.2万台,同比增长161.4%,其中冷凝式产品为36.3万台,占壁挂炉总量还不高,对比可能需要壁挂炉的家庭来讲,其普及空间还很大。
 
另外,中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会也有自己的数据,他们得出的结论是,2016年,中国市场的燃气采暖热水炉总销量210万台,其中,冷凝式销量14.3万台,同比增长68%。
 
依然是产业在线有个监测是,2018年1—6月,燃气壁挂炉总销量为104.8万台,同比下滑6.3%,主要是工程市场疲软,很多煤改气项目都放缓了步伐。
 
但是零售市场的增长依然持久,实现了26.2%的增速,另外,冷凝炉式壁挂炉在2018上半年保持12.8%的稳步增长。
 
大材研究分析认为,背后有两种力量值得注意,一个是传统的燃气壁挂炉换代,要换成冷凝式的,需求庞大。另一个是新增工程与零售客户,比如南方供暖意识觉醒,有潜力带动冷凝式壁挂炉的消费。
 
智能家居的想象空间更大,中国产业信息网有一个智能家居渗透率的统计,2016年的,北美是5.33%,欧洲0.61%,德国1.21%,英国1.02%,日本1.29%,瑞典1.3%,挪威1.2%,中国可能在0.1%。
 
其中预计,到2020年时,北美的普及率可能增长到17.23%,中国虽然起步晚一点,但动作很快,从事这方面的公司众多,包括一些技术大牛也在增加投入,加之市场需求巨大,未来的空间非常大。
 
毕竟,智能家居能带来很好的体验,在国内的普及值得期待,不过,需要几个前提条件,一是价格降下去,大部分人都能买得起。二是技术成熟,质量稳定,确保使用的安全;三是成为消费趋势与热点。
 
整装卫浴也是非常值得关注的市场,据大材研究查询了解,它大概在上世纪60年代兴于日本,90年代时引入国内。
 
广发证券研报有一个分析显示,2014年时,整装卫浴在中国的市场渗透率仅0.15%,对应市场空间约为12亿元。
 
日本的整装卫浴渗透率比较高,一种说法是普及率超过90%,TOTO有一份公告显示,截至2018年3月,他们家的整装卫浴累计卖出1000多万套。
 
放到国内,即使按10%的卫浴市场渗透率计算,规模也是千亿级。如果有公司做到TOTO的级别,一线梯队里想必又增加一名悍将,不会比箭牌、惠达、九牧们差。
 
最后看看水性漆的市场情况,有2016年的报道显示,水性涂料在欧美发达国家的普及率高达60%。
 
以建筑涂料为例,水性漆在德国占到93%,在挪威也有60%的份额。工业涂料的水性化也很明显,大概占到40%左右。
 
一家名叫CHEM的研究机构,给出了欧洲涂料产品类别的情况,其中提到,2017年,欧洲地区水性涂料占比为50%,溶剂型涂料占比为39%,粉末涂料占比为6%,无溶剂型涂料占比为5%。
 
再援引涂界的信息,2017年,日本溶剂型涂料产量占比为34.7%,水性涂料产量占比为25.9%,无溶剂涂料产量占比为5.84%。
 
从国内的情况看,到2016年时,水性工业漆占比大概10%左右; 2014年时,水性木器涂料占比不到5%。 2016年时有报道透露,北京市的水漆普及达到了20%以上。
 
政策在强力推行水性漆的普及,同时,整个行业都在加速水漆的研究与生产,仅2017上半年,涂料行业在建、投产及计划建设项目中水漆的比例超过70%。
 
有预测认为,到2022年左右,水性漆在国内也可能占到50%以上的份额,目前的涂料竞争格局将发生巨大变化。
 
在上述增长空间依然巨大的家居市场,很多大公司都已布局,比如晨阳、三棵树、吉人高新等公司在水漆市场付诸的努力;海鸥住工、科逸、禧屋等公司对整装卫浴的押注。
 
从大材研究重点关注的200家公司来看,目前80%左右的上市家居公司,有能力抓住增长空间比较大的行业机会,毕竟都已经重金布局,并且在技术、产品与营销方面,取得了一定的成绩。
 
那么,对中小公司来讲,有没有什么机会可以借势?或者说有没有新的机会可以切入,以便在行业增长的风口里捞一些好处?
 
大材研究认为,肯定是有的,但要走差异化的路线,跟前5强,甚至前10强要区别开来,哪怕是做一家有特色的小而美品牌,也是有可能冲出重围,找准自己的位置。
 
毕竟市场增长机会还有那么多,摆在那里的,就看你怎么去抢。
 
有两种经营方向的市场机会最大,一个是走高端路线,高品质、高档次;另一个是主打性价与实惠的大众产品。

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